Kaizen Platform(4170)のIPO情報
| 上場日 | 2020/12/22 |
コード | 4170 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/11/18 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進 |
上場後データ
| 初値 |
1,170円 |
初値騰落率 |
+1.74% |
| 公開価格 |
1,150円 |
仮条件 |
1,100円 - 1,150円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-43.71倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-42.96倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-283.98倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-279.13倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-3.01倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-2.96倍 |
| 時価総額(公開) |
17,738百万円
|
| 時価総額(初値) |
18,047百万円
|
| 公開株数合計 |
5,760,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,550,000株 |
売出株数 |
3,459,300株 |
| オーバーアロットメント |
751,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：13,874,473株 / 公開日現在：15,424,473株 |
| 資本金 |
公開日前：693,999,000円 / 公開日現在：1,518,405,250円 |
| 調達資金使途 |
人件費及びマーケティング費に充当予定 |
資金調達額 |
6,625百万円
|
| 内訳:公募 |
1,649百万円
|
内訳:売出 |
4,479百万円
|
内訳:引受証券 |
497百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
454,769 |
-113,256 |
-188,522 |
359,476 |
| 2018年12月 |
連結 |
988,239 |
-454,667 |
-459,394 |
491,246 |
| 単体 |
943,434 |
-498,123 |
-513,990 |
-154,505 |
| 2019年12月 |
連結 |
1,354,946 |
-150,475 |
-162,646 |
1,152,224 |
| 単体 |
1,299,370 |
-234,543 |
-249,061 |
436,739 |
直近四半期
2020年09月 |
連結 |
1,192,932 |
21,496 |
12,477 |
1,130,580 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年12月 |
連結 |
1,653,000 |
-21,000 |
-31,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-46.03 |
-28.06 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
-75.61 |
-359.77 |
|
| 単体 |
-84.59 |
-112.66 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-26.77 |
-388.82 |
|
| 単体 |
-40.99 |
-153.65 |
|
直近四半期
2020年09月 |
連結 |
0.00 |
2.05 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
-4.12 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Kaizen Platform USA, Inc. |
米国カリフォルニア州サンフランシスコ市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
65% |
| クレディ・スイス証券 |
25% |
| 大和証券 |
4% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| みずほ証券 |
1% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| エイチ・エス証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 須藤憲司 |
28.95% |
| Japan Ventures Ⅰ L.P. |
16.08% |
| AT-I投資事業有限責任組合 |
8.20% |
| 石橋利真 |
7.08% |
| （株）エヌ・ティ・ティ・アド |
6.37% |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合（SBIインベストメント） |
4.01% |
| YJ2号投資事業組合 |
3.33% |
| （株）コロプラ |
2.67% |
| 大日本印刷（株） |
2.52% |
| 渡部拓也 |
2.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2017/04/03 |
| 会社住所 |
〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 |
| 代表電話番号 |
03-5909-1151 |
| ホームページ |
https://kaizenplatform.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:59人 （2020/10/31現在） |
| 社長名 |
須藤憲司 |
| 代表者生年月日 |
1980/04/19 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年04月 |
（株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）入社 |
| 2011年04月 |
（株）リクルート アドオプティマイゼーション推進室 推進室長 |
| 2012年09月 |
（株）リクルートマーケティングパートナーズ 執行役員 アドオプティマイゼーション推進室長 |
| 2013年03月 |
KAIZEN platform Inc.設立、同年7月KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO |
| 2017年04月 |
当社 設立 取締役、Kaizen Platform USA, Inc. President（現任）、同年6月当社 代表取締役 |
| 2019年01月 |
当社 代表取締役兼執行役員（現任） |
| 2020年04月 |
（株）DX Catalyst 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役兼執行役員 |
渡部拓也 |
| 取締役兼執行役員 |
海本桂多 |
| 取締役 |
松山知英 |
| 取締役 |
杉山全功 |
その他
■2017年4月3日設立のため、2017年12月期は2017年4月3日から2017年12月31日までの8ヶ月と28日
